TCL Group, borçlarını ödemek için 800 milyon RMB olan 2 milyar RMB tahvil ihraç etmeyi planlıyor
4 Haziran'da, TCL Group, nitelikli yatırımcılara 2 milyardan fazla yuan tahvil ihraç edeceğini açıkladı. Temel ihraç ölçeği 1 milyar yuan olacak ve aşırı tahsis 1 milyar yuan (1 milyar yuan dahil) geçmeyecek. İhraççı ve öncü sigortacı, çevrimdışı aboneliklere dayalı aşırı tahsisat seçeneğini kullanıp kullanmayacağına karar verecek ve kalan kısım, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun onay tarihinden itibaren 24 ay içinde verilecektir.
Fonların kullanımı ile ilgili olarak, TCL Group bu sorunun 800 milyon yuan kullanmayı planladıklarını ifade ederek, borçları geri ödemesi için Guangfa Bank'ın toplam 100 milyon yuan, Çin İhracat-İthalat Bankası 600 milyon yuan, Tarım Bankası geri ödemesini de içeren Çin 100 milyon yuan ve toplam 800 milyon yuan yuan. Geriye kalan fonlar günlük üretim ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak, sermaye yapısını optimize etmek ve operasyonel riskleri azaltmak için likidite sağlamak için kullanılacaktır.
Özel borç kapsamı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Duyuruya göre, 7 Temmuz 2017 tarihinde, TCL Group, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu [2017] 276 No'lu ve 8 milyar yuan'dan fazla olmayan nominal değeri olan halka açık tahvillerle onaylandı. Nitelikli yatırımcılara milyar dolar) İhraççının tahvilleri, tahvillerin üçüncü sayısı için cari tahvillerin ihraç edildiği taksitlerle düzenlenir. Tahviller, TCL Corporation tarafından kurumsal tahvillerin (Q1) halka arz edilmesi için 2018 yılında nitelikli yatırımcılara düzenlenmiştir. Tahvil, 18TCL01 kısaltılmış ve tahvil kodu 112717'dir.
Anons ayrıca bu tahvilin 5 yıllık bir tahvil olduğunu ve üçüncü yılın sonunda ekli ihraççının kupon oranı opsiyonunu ve yatırımcının geri satma opsiyonunu düzeltdiğini belirtti.
